PAGAMENTI - PROVVIGIONI

Provvigioni

La gestione agenti permette il calcolo delle provvigioni per agente in base a determinati parametri.

In generale, la provvigione può assumere due tipologie di calcolo: pezzi o percentuale. Se il calcolo è a pezzi, nella condizione provvigionale si indicherà l'euro a pezzo. Nel caso il calcolo sia in percentuale, si indicheranno una o più percentuali nella condizione provvigionale.

Il calcolo della provvigione con tipologia pezzi viene svolto moltiplicando il numero di pezzi della riga di vendita per il valore definitivo nella condizione provvigionale. Il calcolo della provvigione con tipologia percentuale, viene eseguito moltiplicando l'imponibile di riga per la percentuale. Nel caso ci fossero più percentuali definite, il calcolo avviene moltiplicando l'imponibile di riga per la prima percentuale.

All'imponibile di riga viene sottratto il valore calcolato relativo alla prima percentuale. All'attuale imponibile viene calcolata la seconda percentuale e così via.

1. Esempio calcolo con più percentuali:

2. imponibile di riga per prima %

3. (imponibile di riga - prima %) per seconda %

4. (imponibile di riga - prima % - seconda %) per terza e così via

Anagrafica AGENTE e CLIENTE

Dal menu Anagrafiche -> Clienti/Fornitori/Trasportatori si accede alla pagina di creazione/modifica e cancellazione dei soggetti anagrafici. Scegliendo come stato 'Agenti' e cliccando sul pulsante NUOVO AGENTE il sistema aprirà la creazione di un nuovo soggetto anagrafico che ha attiva la spunta di AGENTE. Se questa spunta è selezionata indica che il soggetto anagrafico un agente. Se il soggetto anagrafico è un agente, l'anagrafica presenterà il campo 'Tipologia Pagamento' che può assumere due valori: Emissione Fattura e Incasso Fattura.

Se il pagamento provvigione dell'agente è Emissione Fattura, in fase di stampa in definitiva della fattura legata al DDT, verrà calcolata la provvigione. Nel caso in cui il pagamento sia Incasso Fattura, il calcolo verrà eseguito in fase di pagamento completo dello scadenziario associato.

Per quanto riguarda l'anagrafica soggetto CLIENTE, presenta i campi Agente e Categoria. Affinchè il calcolo delle provvigioni avvenga, è necessario associare al cliente il proprio agente. La categoria non è obbligatoria.

Anagrafica ARTICOLO

L'anagrafica ARTICOLO presenta il campo Categoria Provvigione, che può essere indicato o meno.

Dal menu Pagamenti è possibile visualizzare le seguenti pagine:

• Categorie (1)

• Tipologie Provvigioni (2)

• Provvigioni (3)

• Stampa Provvigioni (4)

Creazione CATEGORIE (1)

La pagina Categoria permette la creazione/modifica e cancellazione delle categorie.

Sulla pagina Categorie vengono visualizzate tutte le categorie inserite a sistema.

Cliccando sul pulsante  si crea una nuova categoria che è composta da codice e descrizione.

Creazione TIPOLOGIE PROVVIGIONI (2)

La pagina Tipologie Provvigioni permette la creazione/modifica e cancellazione delle tipologie provvigioni, nonchè delle condizioni provvigionali. La tipologia potrà essere cancellata solamente nel caso in cui non esista una provvigione calcolata ad essa.

Cliccando sul pulsante  verrà mostrata una pagina in cui editare i dati relativi alla tipologia di provvigione:

 

Nella tipologia provvigione bisogna indicare almeno l'agente o il cliente, bisogna indicare un range di validità e la tipologia: se pezzi o percentuale.

Gestione PROVVIGIONI (3)

La pagina Provvigioni consente di visualizzare le provvigioni create/calcolate in fase di stampa dei documenti. In questa interfaccia verrà mostrato l'elenco delle provvigioni, al fondo di ognuna è presenta una matita. Cliccando su di essa si entrerà in modifica per consentire all'utente di impostarla come pagata.

In alto a destra della griglia è presente la spunta "Tutte pagate" che consente di impostare come pagate tutte le provvigioni presenti sulla griglia.

Stampa Provvigioni (4)

La pagina Stampa Provvigioni permette la stampa in formato PDF delle provvigioni presenti ordinate per agente.

Gestione calcolo provvigioni

Il ciclo della gestione provvigioni avviene nei seguenti step:

1. creazione agenti

2. associazione agenti su clienti (gli agenti devono avere la tipologia pagamento valorizzata)

3. le classi che prevedono il calcolo delle provvigioni sono "Documenti di Trasporto" e "Nota di credito". Per quanto riguarda il Documento di Trasporto, in fase di stampa in definitiva il record della provvigione viene creato. Il calcolo avverrà successivamente in fase di stampa in definitiva della fattura differita associata al ddt o in fase di pagamento dello scadenziario (dipende dalla tipologia di pagamento dell'agente) e il valore della provvigione avrà segno positivo. Per quanto riguarda la Nota di Credito, il calcolo avverrà in fase di stampa in definitiva o in fase di pagamento dello scadenziario (dipende dalla tipologia di pagamento dell'agente). In questo caso il valore della provvigione avrà segno negativo.

4. Dalla pagina provvigioni, andare a spuntare la provvigione come pagata