Soggetti (clienti, fornitori, trasportatori, agenti)
Dal menù Anagrafiche, selezionando la voce “Soggetti” si accede alla seguente pagina:
Questa videata è divisa in tre sezioni :
1. Sezione di filtro (riquadro verde)
2. Sezione pulsanti (riquadro blu)
3. Sezione di elenco delle anagrafiche (riquadro rosso)
La sezione di filtro presenta gli strumenti per la ricerca specifica di soggetti anagrafici. I soggetti possono essere filtrati per i seguenti parametri:
• Codice
• Ragione Sociale
• Cognome
• Nome
• Partita Iva
• Codice Fiscale
• Stato, con la possibilità di scegliere tra "clienti", "fornitori", "trasportatori", "contatti" e "agenti"
La sezione pulsante presenta i seguenti pulsanti:
• Nuovo soggetto (sostituire soggetto con tipologia di anagrafica sulla quale mi trovo..cliente, fornitore ecc): crea nuovo soggetto
• Reset filtro: resetta i valori inseriti nella sezione di filtro
• Esporta: esporta le anagrafiche in formato CSV
• Carica file: import soggetti (per le specifiche rivolgersi all'amministrazione di sistema)
Nella sezione di elenco anagrafiche viene visualizzato l’elenco dei soggetti a seconda di come viene valorizzato il campo “Stato” nella sezione di filtro: se valorizzato “Clienti” verrà visualizzato l’elenco dei clienti, se valorizzato “Fornitori” verrà visualizzato l’elenco dei fornitori e così via. Tramite le freccette in basso a sinistra vi è la possibilità di scorrere la varie pagine. Tramite il pulsante “matita” posto alla destra di ogni riga dell'elenco posso entrare in modifica su un soggetto anagrafico. Tramite il pulsante “Cestino” posso eliminare un soggetto. L'eliminazione del soggetto è possibile solo nel caso in cui questo non sia implicato in uno o più documenti. Per questo motivo il pulsante "Cestino" non è visualizzato su tutte le righe dell'elenco.
Crea nuova Anagrafica Soggetto
Parleremo in dettaglio della creazione del soggetto Cliente. L'interfaccia di inserimento è la medesima per ogni tipologia di soggetto.
Tramite il pulsante “Nuovo Cliente” si accede alla schermata per la creazione di un nuovo soggetto Cliente:
La videata è divisa in più sezioni:
Sezione Dati Anagrafici
Si inseriscono i dati del nuovo soggetto anagrafico da creare, selezionando il ruolo che assume (può assumere diversi ruoli all'interno dell’ambiente Es. Cliente , Fornitore, Trasportatore, Agente). Se ho cliccato "Nuovo Cliente" mette in automatico la spunta su Cliente, se ho cliccato su "Nuovo Fornitore" mette di default la spunta su Fornitore e così via. Si possono avere anagrafiche che sono sia Cliente che Fornitore. Se non viene selezionato nessun ruolo il soggetto verrà registrato come contatto. Ai fini del salvataggio dell’anagrafica, l’unico campo obbligatorio è il “Codice”, se non vengono compilati gli altri campi la procedura segnala comunque un errore che però non è bloccante.
Sezione Indirizzo
Per compilare i campi relativi a questa sezione è necessario cliccare sul pulsante e si aprirà la seguente videata:
Nel campo “tipologia” posso indicare il tipo di sede scegliendo fra più valori.
Nel campo “ricerca” se viene inserito l’indirizzo completo, automaticamente vengono compilati tutti i campi corrispondenti e viene visualizzata la mappa.
Sempre nella sezione Indirizzi, tramite il pulsante , è possibile aggiungere un Tipo Sede diverso con il relativo indirizzo.
Sezioni Contatti – Listini - Default
Nella sezione Contatti è sufficiente compilare i campi con i valori appropriati. Se si vuole
aggiungere un nuovo contatto, cliccare sul pulsante .
Nelle sezioni Listini e Default è possibile associare all'anagrafica che si sta creando, i valori di default di Listino, Promozione, Codice IVA, Pagamento, Vettore, Porto precedentemente creati nelle apposite anagrafiche, in modo tale che quando si seleziona un soggetto all'interno di un documento questi dati vengano proposti automaticamente.
Sezione Conto Corrente
Si hanno due possibilità di inserimento del conto corrente:
• Incollando l'Iban nel campo IBAN
• Inserendo separatamente tutti i campi: Nazione, Nr Contr, CIN, ABI, CAB, Conto corrente e cliccando sul pulsante "Lente"
Il codice Swift può essere indicato prima di compilare l'Iban. Se viene indicato e non è presente sull'anagrafica banca, viene portato sul conto corrente del cliente. Se viene indicato ed è presente sull'anagrafica banca, viene riportato quello della banca sul conto corrente del cliente.
Il conto corrente viene visualizzato subito sotto come descrizione della Banca e Filiale con relativo codice Iban. E’ possibile inserire più banche e definirne una di Default.
Sezione Agente
Sezione presente solamente se l'anagrafica è di tipo CLIENTE. La sezione presenta il campo Agente e Categoria. Nel caso in cui si abbia la gestione agenti, è necessario indicare l'agente collegato al cliente.
Sezione Pagamento Provvigione
Sezione presente solamente se l'anagrafica è di tipo AGENTE. In questa sezione si indica la tipologia di pagamento provvigione dell'agente.
Sezione Dati Fatturazione Elettronica
Sezione in cui si indicano alcuni parametri per la fatturazione elettronica come il codice ISO4217, la pec e l'Id canale.
Sezione Note Aggiuntive
Sezione di note aggiuntive
Sezione Veicoli
La sezione Veicoli è presente solamente se l'anagrafica è di tipo Trasportatore. Qui si configurano la tipologia del mezzo di trasporto, la targa del veicolo e del rimorchio.
Inserimento Banca su Cliente/Azienda
In fase di compilazione della banca sull'anagrafica Cliente oppure sull'anagrafica Azienda, è possibile che la banca e/o la filiale relative all'IBAN inserito non sia presente a sistema. In questo caso, verrà mostrato a video un messaggio che informa l'utente sul fatto che la banca non è presente a sistema e permette a quest'ultimo di inserire i dati della banca e/o della filiale. Prima si devono inserire i dati relativi alla banca e si clicca su SALVA BANCA, poi si procede con l'inserimento dei dati relativi alla filiale e si clicca su SALVA FILIALE. Nel caso in cui la banca sia già presente, si inserisce la filiale e si clicca su SALVA FILIALE. Eseguiti questi passi, si può procedere con l'inserimento dell'iban sull'anagrafica Cliente o sull'anagrafica Azienda.
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