PAGAMENTI - SCADENZIARIO – Digital Invoice Wiki

Scadenziario

Dal menù Pagamenti -> Scadenziario si accede alla seguente interfaccia:

L'interfaccia si divide in tre sezioni:

1. Sezione di filtro ( riquadro verde )

2. Sezione pulsanti ( riquadro blu )

3. Sezione elenco scadenziari (riquadro rosso)

Gli scadenziari possono essere filtrati per:

• Tipologia: credito o debito

• Stato: da pagare, pagata, entrambi

• Da / a data registrazione

• Da / a data scadenza

• Cliente

I pulsanti presenti nella sezione pulsanti sono:

• Stampa: genera un documento PDF con l'eleno degli scadenziari

• Reset filtro: pulisce i campi inseriti nella sezione filtro

La sezione di elenco presenta l'elenco degli scadenziari filtrati per i parametri inseriti. L'elenco degli scadenziari si può ordinare per data registrazione, cliente e numero documento grazie ai pulsanti . Per attivare l'ordinamento è necessario cliccare sul pulsante oppure sulla label dell'intestazione (es: Data registrazione). Attivato l'ordinamento, sarà possibile ordinare in ordine crescente o decrescente i dati grazie ai pulsanti con la freccia in basso o in alto che compariranno al posto del pulsante con entrambe le frecce. Per disattivare l'ordinamento, è necessario cliccare sulla label del campo di intestazione (es: Data registrazione).

Tramite il pulsante è possibile inserire l'incasso. L'interfaccia in cui inserire l'incasso è la seguente:

Per inserire l'incasso è necessario inserire l'importo e la data e cliccare sul pulsante .

Tramite il pulsante è possibile modificare le rate. L'interfaccia di default propone le rate in base alla configurazione del pagamento, ma possono essere modificate dall'utente. L'interfaccia in cui gestire le rate è la seguente:

Quando si modificano le rate apparirà il seguente messaggio per confermare di volerle modificare:

Se clicco su SALVA e l'importo non ricopre l'intera somma dello scadenziario il sistema chiederà la conferma del salvataggio:

Tramite il pulsante è possibile cancellare lo scadenziario previa conferma. Questa operazione porta il documento associato allo scadenziario in stato inserito.